Главные новости

Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций «Уралкалия»

НОЯБРЬ 02, 2018. РАЗДЕЛ: Финансовые услуги

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций серии ПБО-05-Р ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская биржа: URKA), одного из крупнейших мировых производителей калия. Объем выпуска составил 10 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,30-9,50% годовых, книга заявок закрыта на уровне X,XX% годовых.

«Успешные результаты размещения на текущем волатильном рынке подтверждают, что инвесторы высоко ценят кредитное качество и надежность «Уралкалия». Мы надеемся на продолжение совместной работы с компанией на публичном долговом рынке», — подчеркнул Директор — начальник Отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года с даты начала его размещения.

Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Райффайзенбанк Банк, Московский Кредитный банк Банк и АО ВТБ Капитал, в качестве агента по размещению выступило АО ВТБ Капитал.

Выпуск организован в рамках Программы биржевых облигаций «Уралкалия», зарегистрированной Московской Биржей 6 августа 2015 года под идентификационным номером 4-00296-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, срок действия — 20 лет с даты присвоения идентификационного номера.

В рамках Программы возможно размещение любого объема выпуска с любым сроком погашения (максимальный срок — до 10 лет) и валютой номинала.

Альфа-Банк (Россия)

ABH Holdings S.A. (ABHH), частная инвестиционная холдинговая компания, головной офис которой находится в Люксембурге, с инвестициями в ряд банковских групп на территории стран СНГ и Европы. Включает Альфа-Банк (Россия), Альфа-Банк (Украина), ПАO «Укрсоцбанк» (Украина), Альфа-Банк (Беларусь), Альфа-Банк (Казахстан) и Amsterdam Trade Bank N.V.

Альфа-Банк (Россия), основанный в 1990 году, быстро превратился в один из ведущих частных российских банков. Альфа-Банк (Россия) является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание корпоративных и частных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

 
Распечатать
Закрыть окно