Главные новости

X5 объявляет о размещении корпоративных облигаций на 10 млрд рублей

СЕНТЯБРЬ 26, 2019. РАЗДЕЛ: Розничная торговля

X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая продовольственная розничная компания России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: «FIVE»), объявляет о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-06 на сумму 10 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 7,40% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

Организаторами размещения являются Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Агентом по размещению является Райффайзенбанк.

Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич прокомментировала: «X5 продолжает демонстрировать отличные результаты в части управления долговым портфелем. На дату закрытия книги нам удалось достичь минимальной ставки купона среди всех размещений на локальном рынке с начала 2019 года. Выражаем свою признательность за достигнутый успех организаторам и инвесторам в облигации ООО «ИКС 5 ФИНАНС».

Х5 Retail Group

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная продуктовая розничная компания в России, акции которой в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже под тикером «FIVE». Х5 управляет магазинами нескольких торговых сетей, включая магазины «у дома» под брендом «Пятерочка», супермаркеты под брендом «Перекресток», гипермаркеты под брендом «Карусель».

 
Распечатать
Закрыть окно